Autor: Finlay Colville
17. novembra 2022
V roku 2022 sa vyrobí dostatok polysilikónu na podporu výroby približne 320 GW modulov c-Si.Obrázok: JA Solar.
Predpovedá sa, že solárny fotovoltaický priemysel vyrobí v roku 2022 310 GW modulov, čo predstavuje neuveriteľný 45 % medziročný nárast v porovnaní s rokom 2021, podľa najnovšieho výskumu, ktorý vykonal tím pre prieskum trhu PV Tech a ktorý je načrtnutý v novom PV Manufacturing & Štvrťročná správa o technológii.
Trh v roku 2022 bol riadený výrobou a v konečnom dôsledku bol dimenzovaný podľa množstva polysilikónu vyrobeného v priebehu roka.Dopyt bol niekedy pravdepodobne o 50 až 100 % vyšší, ako bolo možné vyrobiť.
V roku 2022 sa vyrobí dostatok polysilikónu na podporu výroby približne 320 GW modulov c-Si.Úroveň produkcie doštičiek a c-Si buniek pravdepodobne skončí okolo 315 GW.Produkcia modulov (c-Si a tenkovrstvových) by sa mala blížiť k 310 GW, s konečnými dodávkami na trh 297 GW.Práve teraz dávam na tieto hodnoty hranicu chyby ±2 %, pričom do roka zostáva šesť týždňov výroby.
Z 297 GW modulov dodaných v roku 2022 nebude mať významná časť z nich za následok novú inštalačnú kapacitu FV.Je to spôsobené niekoľkými faktormi;niektoré štandardné, niektoré nové.Najvýraznejšie bolo „hromadenie“ modulov na colnici v USA a meškania prepojenia.Ale teraz je určite značný objem, ktorý ide do výmeny modulov alebo dokonca do obnovy elektrární.Konečná nová fotovoltická kapacita pridaná v roku 2022 môže skončiť bližšie k 260 GW, keď bude toto všetko úplne známe.
Z výrobného hľadiska sa nekonalo žiadne veľké prekvapenie.Čína vyrobila 90 % polysilikónu, 99 % doštičiek, 91 % c-Si článkov a 85 % c-Si modulov.A samozrejme, každý chce domácu produkciu, najmä India, USA a Európa.Chcenie je jedna vec;mať je iné.
Približne polovica polysilikónu vyrobeného v Číne počas roku 2022 pre fotovoltaický priemysel sa vyrába v Sin-ťiangu.Tento pomer bude odteraz každý rok klesať, pričom sa v tomto regióne neočakáva, že bude online pridaná žiadna nová kapacita.
Pokiaľ ide o technológiu, n-type sa výrazne presadil, pričom TOPCon je teraz preferovanou architektúrou pre lídrov na trhu, aj keď niektoré pomerne prominentné mená dúfajú, že v roku 2023 prejdú cez heteroprechod aj spätný kontakt na multi-GW škále. Takmer 20 GW Predpokladá sa, že v roku 2022 sa vyrobí buniek typu n, z ktorých 83 % bude predstavovať TOPCon.Čínski výrobcovia riadia prechod TOPCon;asi 97 % článkov TOPCon vyrobených v roku 2022 je v Číne.V budúcom roku pravdepodobne dôjde k tejto zmene, pretože TOPCon si začne nachádzať cestu do segmentu úžitkových vozidiel v USA, čo si bude vyžadovať výrobu článkov TOPCon mimo Číny, možno v juhovýchodnej Ázii, ale závisí to od toho, čo sa stane s prebiehajúcimi vyšetrovaniami týkajúcimi sa proti obchádzaniu v USA.
Pokiaľ ide o dodávky modulov počas roku 2022, Európa sa ukázala byť veľkým víťazom, hoci v Číne bolo vyrobených a uchovávaných modulov s ohromujúcim výkonom 100 GW.S výnimkou USA všetky ostatné hlavné koncové trhy zaznamenali silný dvojciferný rast v súlade s šialenou túžbou po solárnej energii, ktorá nedávno zachvátila svet.
Európa bola v roku 2022 vystavená niekoľkým problémom, ktoré spôsobili zaznamenaný ohromujúci rast.Región sa stal miestom odoslania objemov, ktoré neboli dostupné na americkom trhu, a bol tiež bezprostredne zasiahnutý dôsledkami konfliktu na Ukrajine.V roku 2022 bolo na európsky trh dodaných takmer 67 GW modulov – objemy, ktoré pred rokom nikto nečakal.
Počas celého roka bolo odvetvie fotovoltiky najviditeľnejšie ovplyvnené novým módnym slovom, ktorým sa všetci dozvedali: sledovateľnosť.Nákup solárnych fotovoltaických modulov nebol nikdy taký zložitý.
Ponechajme bokom fakt, že ceny sú stále o 20 – 30 % vyššie ako pred pár rokmi, že zmluvy podpísané pred šiestimi mesiacmi nemusia stáť ani za papier, na ktorom sú napísané, alebo dokonca na chúlostivé témy spoľahlivosti v teréne a dodržiavania záručných nárokov.
Prekonať všetky tieto dnes je hlavolamom vysledovateľnosti.Kto čo a kde vyrába dnes a viac k veci, kde to bude robiť v najbližších rokoch.
Firemný svet teraz zápasí s týmto problémom a čo to znamená pri kúpe FV modulu.V poslednom desaťročí som o PV Tech veľa písal o tom, prečo je dôležité pochopiť, že väčšina spoločností predávajúcich moduly nerobí nič iné ako „balíkové“ produkty vyrobené inými spoločnosťami.Predtým som si myslel, že na tom záležalo hlavne z hľadiska dôvery v kvalitu;teraz to prevyšuje vysledovateľnosť a potreba auditu dodávateľských reťazcov.
Nákupcovia modulov teraz musia absolvovať rýchly kurz dynamiky výrobného dodávateľského reťazca, pričom odlupujú vrstvy modulu až po suroviny, ktoré idú do závodov na výrobu polysilikónu na celom svete.Akokoľvek sa to môže zdať bolestivé, konečné prínosy budú významné, v konečnom dôsledku budú lepšie ako audit vysledovateľnosti.
Práve teraz je z hľadiska výroby komponentov (polysilikón, doštička, článok a modul) užitočné rozdeliť svet na šesť častí: Xinjiang, zvyšok Číny, juhovýchodnú Áziu, Indiu, USA a zvyšok sveta.Možno budúci rok tu príde do hry Európa, ale na rok 2022 je predčasné vyťahovať Európu (okrem toho, že Wacker vyrába polysilikón v Nemecku).
Obrázok nižšie je prevzatý z webinára, ktorý som doručil minulý týždeň.Zobrazuje produkciu v roku 2022 v rôznych regiónoch uvedených vyššie.
Čína dominovala výrobe fotovoltických komponentov počas roku 2022, pričom veľká časť pozornosti bola venovaná tomu, koľko polysilikónu sa vyrobilo v Sin-ťiangu.
V roku 2023 je v tomto bode veľa neistôt a pokúsim sa ich pokryť v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov na našich podujatiach a vo funkciách a webinároch PV Tech.
Zatiaľ čo sledovateľnosť a ESG zostanú na poprednom mieste pre väčšinu (nákup aj predaj modulov), otázka ceny modulu (ASP) by mohla byť tým, ktorý by sa mal (opäť!) sledovať najpresnejšie.
Modul ASP zostal vysoký už niekoľko rokov len kvôli tejto šialenej túžbe po solárnej energii, ktorú syndróm čistej nuly uvalil na vlády, verejné služby a globálne korporácie (solárna energia zostáva najatraktívnejšou obnoviteľnou energiou kvôli rýchlosti nasadenia a na mieste / flexibilita vlastníctva).Aj keď sa špekuluje, že dopyt (nedefinovateľný, keď produkt získa len zlomok investorov) po solárnej energii sa v najbližších rokoch zdvojnásobí, v určitom bode vstúpi do arény prebytok čínskej kapacity.
Jednoducho povedané, ak chcete v budúcom roku niečo zdvojnásobiť a dodávateľský reťazec investuje do trojnásobku objemu minulého roka, stane sa to trhom kupujúceho a cena komodity klesne.Celosvetovo je dnes prekážkou polysilikón.V roku 2023 môžu mať niektoré trhy iné úzke miesta, ak existujú dovozné podmienky uložené na iné časti hodnotového reťazca (napríklad články alebo moduly).Vo všeobecnosti sa však zameriavame na polysilikón a na to, koľko nových kapacít bude online v Číne a čo to prinesie;kapacita a produkcia sú dve veľmi odlišné veci, najmä keď do priestoru vstúpia noví hráči.
Predpovedanie výroby polysilikónu v roku 2023 je dnes veľmi ťažké.Nie ani tak z hľadiska vypracovania toho, aká úroveň novej kapacity bude „vybudovaná“;najmä pokiaľ ide o to, čo to bude produkovať a či čínsky „kartel“ polysilikónu bude konať tak, aby kontroloval ponuku, aby ju udržal napätú.Pre čínskych výrobcov polysilikónu má zmysel konať ako klub alebo kartel a v prípade potreby spomaliť expanziu alebo v polovici roka vykonávať rozšírenú údržbu, aby sa dostali cez zásoby.
História nám však hovorí opak.Čínske spoločnosti majú tendenciu ísť cez palubu, keď je to na trhu potrebné, a napriek tomu, že krajina má ideálnu pozíciu na odovzdávanie mandátov na úrovni kapacít sektora, skončí to zadarmo s nekonečnými peniazmi na stole pre každého nového účastníka s priemyselná ašpirácia.
Je dôležité poznamenať, že cena polysilikónu môže klesnúť, ale cena modulov sa zvýši.To môže byť ťažké prijať, pretože je to v rozpore s normálnou logikou vo fotovoltaickom priemysle.Ale je to niečo, čo sa môže stať v roku 2023. Teraz sa to pokúsim vysvetliť.
Na trhu s nadmernou ponukou modulov (keďže fotovoltaický priemysel fungoval väčšinou do roku 2020) má tendenciu klesať trend ASP modulov a znižovať náklady.V predvolenom nastavení je cena polysilikónu (za predpokladu, že aj tam je nadmerná ponuka) nízka.Zoberme si menej ako 10 USD/kg späť v deň.
Počas posledných niekoľkých rokov sa ceny modulov nezvýšili jednoducho preto, že dodávky polysilikónu boli obmedzené a ceny sa zvýšili (väčšinou nad 30 USD/kg), ale preto, že išlo o trh predajcov modulov.Ak by sa cena polysilikónu v roku 2022 znížila na 10 USD/kg, dodávatelia modulov by stále mohli predávať produkt v rozmedzí 30 – 40 c/W.Len by bola väčšia rezerva pre výrobcov doštičiek, článkov a modulov.Ak to nepotrebujete, cenu neznížite.
Posledných 18 mesiacov ma prekvapilo, že Peking (úplne v zákulisí) „neprikázal“ kartelu polysilikónu v Číne znížiť ceny.Nie preto, aby sme pomohli zvyšku sveta pri nákupe modulov, ale aby sme umožnili spravodlivejší podiel na zisku v rámci zvyšku výrobného hodnotového reťazca v Číne.Môžem si len myslieť, že sa to nestalo, pretože každý v Číne bol schopný prosperovať a udržať si 10-15% hrubú maržu – aj keď sa polysilikón predáva za 40 USD/kg.Jediným dôvodom pre pekinský edikt by potom bolo ukázať vonkajšiemu svetu, že jeho dodávatelia polysilikónu (nezabudnite, že polovica čínskeho polysilikónu v roku 2022 bola vyrobená v Sin-ťiangu) neuvádzali 70 – 80 % marže, zatiaľ čo boli v centre pozornosti vyplývajúcej z celej otázky Sin-ťiangu. .
Preto nie je bláznivé, že počas roku 2023 nastanú časy, keď ceny polysilikónu klesnú, ale ceny modulov to neovplyvnia a možno sa dokonca zvýšia.
Nie sú to všetky zlé správy pre kupujúcich modulov v roku 2023. Existujú náznaky, že dôjde k cyklickému prebytku, najmä v prvej polovici roku 2023 a možno bude viditeľný najskôr pre európskych kupujúcich modulov.Veľa z toho pochádza zo skutočnosti, že čínsky sektor sa pozerá na prepravu obrovských objemov do Európy a takmer určite výrazne prevyšuje to, čo môžu európski vývojári/EPC uskutočniť v krátkom čase.
Väčšina z týchto tém bude stredobodom nadchádzajúcej konferencie PV ModuleTech v Malage v Španielsku 29. – 30. novembra 2022. Stále sú voľné miesta na účasť na podujatí;viac informácií na hypertextovom odkaze tu a ako sa zaregistrovať na účasť.Nikdy nebol lepší čas na usporiadanie našej prvej európskej konferencie PV ModuleTech!
Čas odoslania: 21. novembra 2022